NUEVA YORK — En un año marcado por la incertidumbre geopolítica y la transformación tecnológica, las oficinas familiares de América Latina destacan por un rasgo común: una visión optimista y un apetito notable por el riesgo. Así lo refleja el Global Family Office Report 2025, presentado hoy por Citi Wealth, que recopila las percepciones y estrategias de más de 1,800 oficinas familiares en todo el mundo.
El informe, elaborado a partir de una encuesta con participación récord de 346 representantes en 45 países, muestra que las oficinas familiares latinoamericanas destinan en promedio un 24 % de sus carteras al capital privado, la asignación más alta a nivel mundial. Este énfasis confirma una preferencia por activos de mayor riesgo y crecimiento, incluso en un entorno volátil. Además, el 92 % de las familias encuestadas en la región espera rendimientos superiores al 5 % en los próximos 12 meses, con casi cuatro de cada diez proyectando retornos de dos dígitos.
Entre los hallazgos más relevantes figura la resiliencia en la asignación de activos —con menos cambios que en años anteriores— y un creciente compromiso con la inversión directa: 70 % de los encuestados participa en este tipo de operaciones, y cuatro de cada diez aseguraron haber incrementado su actividad durante el último año. En paralelo, la adopción de inteligencia artificial se duplica respecto al año anterior, con aplicaciones enfocadas en análisis de inversión y automatización de procesos.
El estudio también evidencia prioridades diferenciadas. Mientras que a nivel global los conflictos comerciales y la relación entre Estados Unidos y China encabezan las preocupaciones, en América Latina las familias priorizan valores compartidos, gobernanza corporativa y planificación de la sucesión. La región, además, lidera en profesionalización: 95 % de las oficinas reporta revisiones periódicas y 86 % cuenta con comités de inversión, cifras por encima del promedio global.
“Estamos viviendo tiempos emocionantes para las oficinas familiares de todo el mundo”, afirmó Hannes Hofmann, director global del Family Office Group de Citi Wealth. “Nuestros clientes están refinando prioridades y construyendo carteras resilientes, aprovechando el alcance global de Citi y nuestros recursos para lograr objetivos ambiciosos.”
Por su parte, Antonio Gonzales, responsable de Citi Private Bank para América Latina, subrayó que los resultados confirman la visión de largo plazo de la región. “El fuerte interés en la renta variable privada, sumado al foco en gobierno corporativo y sucesión, refleja cómo las familias latinoamericanas buscan preservar y acrecentar su patrimonio para las generaciones futuras.”
Con estas conclusiones, Citi Wealth presenta un panorama en el que tradición e innovación coexisten en la gestión patrimonial de América Latina, mientras las oficinas familiares refuerzan su papel como actores estratégicos en los mercados globales.
